本次发行价格为78.38元/股，按发行后总股本6311.64万股计算，公司募集资金总额约9亿元，将投向清远年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目、研发中心建设、生产线技术改造及补充流动资金。

慧谷新材目前已构建起功能性树脂与功能性涂层材料两大技术平台，已形成面向家电、包装、新能源、电子四大下游应用场景的“1+1+N”产业布局体系。其中，在电子领域，慧谷新材的光电涂层材料主要用于照明、显示和背光等应用领域，产品已成功导入聚飞光电、兆驰光电、京东方、TCL等直接客户；以及三星、艾迈斯欧司朗、飞利浦、TCL等下游客户。

另据公告所示，在换热器节能涂层材料和金属包装铝盖涂层材料领域，慧谷新材国内市场占有率分别超过了60%和30%，也是国内少数实现集流体涂层材料、Mini LED 用光电涂层材料国产替代的供应商。

业绩方面，慧谷新材2023年、2024年、2025年上半年营收分别为7.17亿元、8.17亿元、4.96亿元；扣非净利润为0.96亿元、1.42亿元、1.07亿元。

同时，2026年第一季度，慧谷新材营收预计为24500-29000万元，同比增长2.61%至21.45%；归母净利润预计为6000-7000万元，同比增长5.81%至23.44%；扣非净利润预计为5988-6988万元，同比增长约5.45%至 23.07%。