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  • 紧跟行业迅猛发展的步伐
    欧司朗大中华区通用照明业务销售负责人
    毕业于清华大学,并获得物理电子与光电子博士学位,对于III-V氮化物材料外延、半导体制程开发(高功率高亮度LED、高电子迁移率晶体管、激光二极管、半导体探测器)、直流&射频溅射、电子束&热淀积、光刻工艺技术、材料与器件特性表征测试等有丰富经验。

      行业很疯狂 企业需冷静
     
      纵观整个LED行业,从上游芯片的角度看,无论是中游的瑞丰、鸿利、聚飞等直接做背光、汽车照明、户外照明等产品板块,还是大功率、COB大功率、中小功率等形式,还是下游光源、家居、商照等企业,其实照明发展机会无非是做设计、系统解决方案、光源、灯具等。目前传统企业转型差不多,以欧普为例,据悉LED产品占到70%,当中不难看出LED芯片在照明市场空间有限。
     
      当然除了照明板块外,LED还有其他市场。比如全世界有9000万汽车,车身包括刹车灯、车前灯、后尾灯等;全世界液晶电视有2.1亿台;智能手机过去11个月大概产出11亿部,再加上港口、码头、工矿、军工、手电筒等特殊领域。然而,这些加起来市场只需要1500 MOCVD设备就足够。这意味着台积电要退出,晶元要接盘,新世界会活不下去,而国内的三安德豪以及二三线芯片厂还需要存在吗?整个行业需要我们冷静看待。
     
      半导体企业很多是通过规模做大之后,将前期投入、后期研发等方面费用分摊到每个产品上,让芯片性价比更具竞争力。可是无论是家居、商照、光源还是COB、集成模块、中小功率等,LED市场就那么大,不需要有那么多芯片企业存在。
     
      因而,科锐才在过去6-8个月上游扩产投资约1亿美元,将原先四寸六寸的碳化硅,转化成六寸八寸碳化硅,使得照明客户采用更少的物料包括散热器、透镜、PCB、驱动电源、LED器件。
     
      2015年中上游趋势
     
      未来,中上游会有几个趋势:
     
      在硅衬底上,韩国三星与东芝将这一战场上展开角逐。
     
      在芯片尺寸上,从原先的80mil、56mil、45mil、40mil、36mil等 ,每年以20-30%速度下降。
     
      在COB上,从原先的20W、35W、70W等,接下来会想100W乃至150W提升。
     
      在高功率上,在应用到港口、隧道、高速公路等特殊地方,芯片在灯具的货值会占得更高,相对获得利润更高。
     
      在中小功率上,国内很多企业如木林森、瑞丰、鸿利等在2835、3030等芯片上规模化生产,从600KK扩充到1000KK,在扩充到10000KK,但单个产品的货值还是不变。
     
      在上游上,要么靠规模化取胜如三星、德豪、三安光电等,要么做差异化,比如在细分领域取胜。在插件LED用量逐渐减少,幅度大概在10-20%,而三基色SMT则有所上升,幅度在20%,这一点从显示屏减少使用插件灯珠而用“小间距”的SMT贴片可看出。

      观后感

    二三线芯片厂还需要存在吗?

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    关键点

    在上游上,要么靠规模化取胜如三星、德豪、三安光电等,要么做差异化,比如在细分领域取胜。

    我问邵嘉平