美国是全球最大的发达国家，在科技领域具有强大的竞争力，而中国则是全球最大的发展中国家，拥有世界上最强的制造能力。两国之间的合作与共赢关系是全球经济社会价值链健康发展的基石。长期以来，美国是中国第一大贸易国，但自2017年以来，美国政府采取了单边主义和保护主义政策，导致中美贸易摩擦加剧，经贸关系恶化。目前，东盟已经连续4年保持中国第一大贸易伙伴地位。据海关总署数据，2023年中国对美国的出口5002.91亿美元，同比下降13.1%。其中照明产品出口额128亿美元，同比下降16%。本文将结合近期对美国出口情况的变化，对美国照明出口市场的变化作简要分析。
美国对中国照明产品依赖度在下降 1 从我国照明产品对全球主要市场的出口结构变化看，对美国的出口份额自2021年起在逐年降低，2023年出口份额降至23%，相较2018年下降了5%。随着我国出口份额逐年下滑，美国从墨西哥、越南、加拿大、韩国以及印度等地进口份额明显增加，其份额增加量基本上与我国损失的份额相当。在受到美国对华加征关税、贸易政策以及其他国家竞争加剧等因素的影响，美国市场对中国照明产品的需求有所减弱。随着中国制造业升级和技术水平的提升，国内企业正在努力开拓东盟等新兴市场，以实现市场多元化和风险分散。未来如何保持我国照明产品在美国市场份额，及提升美国市场对我国照明产品的依赖性，仍是一项极大的挑战。 2018年开始，中国照明产品对美国出口呈波动态势，其中，2019年照明产品出口额明显下降，降幅约13%。2020年和2021年受全球新冠疫情影响，出现短暂回升后，自2022年开始再度下降，2023年降幅约为16%，降幅较上年度进一步扩大。2023年我国对美国照明产品出口总额约为128亿美元，相较2018年升高4个百分点。2024年一季度，我国照明产品对美国出口28亿美元，同比下降约2%。 当前我国照明产品对美国出口这一变化与我国出口份额在美国外贸总额占比缩小有直接关系。受美国对华关税政策的影响以及我国制造业红利期的渐去，很多以美国为主要出口市场的制造企业被迫向海外转移产能，直接影响了我对美国的出口贸易。2023年，美国自我国的进口总额约占其贸易总量的14%，同比下降近3个百分点；相较2018年下降约7个百分点。我国已成为美国近6年来进口份额下降最多的国家，美国与我国贸易的直接依赖度呈现较为明显的下降趋势。 随着中美两国政府积极推动经济贸易关系的缓和，以及即将到来的美国大选可能带来的政策变化，我们期待两国贸易关系潜在的回暖机会，我国照明产品出口美国可能会迎来新机遇。
照明产品对美国出口的变化情况 2 （一）灯具产品 2023年我国对美国灯具类产品出口额约96亿美元，同比下降13%，占照明产品出口额75%，比重上升3个百分点。其中可移式灯具降幅最小，同比降低8%；圣诞灯具降幅最大，同比降低38%。固定式灯具、其他电器灯具及照明装置、非电气的灯具及照明装置及灯具配件出口额都有不同幅度的降低，同比下降11%—35%。2024年第一季度，我国灯具类产品出口美国20亿美元，同比下降1%。其中固定式灯具与可移式灯具产品出口额小幅上涨，同比增长5%和8%；圣诞灯具产品延续去年下滑趋势，同比下降38%。 （二）电光源产品 2023年我国普通照明用电光源出口美国约14亿只，同比下降6%。其中LED电光源产品出口总量11亿只，较2022年下降4%，占全部电光源出口总量80%，同比增长1个百分点。普通照明用白炽灯和普通照明用卤钨灯的出口量有不同程度的下降，分别下降15%和41%。受《关于汞的水俣公约》履约进程的影响，普通照明用荧光灯和HID灯的出口小幅上涨，出口量分别增长8%和7%。2024年第一季度，我国电光源产品出口美国约3亿只，同比减少13%。LED电光源产品对美国出口总量同比小幅上涨6%，由于发光二极管（LED）模块产品出口量的上年基数较小和受关税影响，通过散件出口方式规避税率问题等因素，该产品对美国出口量同比上涨890%。 出口额方面，2023年我国普通照明用电光源出口美国约14亿美元，同比下降20%。其中，LED电光源产品出口超12亿美元，同比下降17%，占电光源出口总额的89%，较上年扩大了3个百分点。普通照明用白炽灯、卤钨灯和荧光灯产品出口额均有不同幅度下降，同比下降在18%至56%之间。2024年第一季度，我国电光源产品对美国出口约3亿美元，同比下降9%。LED电光源产品整体较去年同期下降7%，但发光二极管（LED）模块产品出口额同比大幅上涨了563%。
美国企业及照明市场变化情况 3 美国照明市场正从分散、无主导企业、竞争激烈的阶段转向由1-5家主导企业领衔的过渡阶段。在美国LED照明市场中Emerson Electric Co（艾默生电气集团）、Signify（昕诺飞）、OSRAM（欧司朗）、Nichia Corporation（日亚公司）、Acuity Brands Inc.（敏锐品牌公司）等都占据重要市场份额。2023年12月，Acuity Brands（敏锐）宣布公司达成收购协议，将获得Current Lighting旗下的Arize®系列植物照明产品业务；同月，美国知名企业Hubbell（哈勃）宣布，将其家居照明业务出售给美国私募基金Kingswood Capital Management, LP。此举体现了该公司从照明业务板块的战略转变；2024年5月，Cooper Lighting Solutions（库柏照明解决方案）宣布，将关闭其位于美国密西西比州维克斯堡的工厂，此举将使库柏能够扩大产品供应范围并提升客户体验。领先企业通过战略收购、业务转型和产品开发不断增强市场主导地位。
出口美国注意事项 4 （一）安全认证 FCC认证是由联邦通信委员会所发放。FCC的认证确保了电子设备、无线产品和通信设备符合美国的电磁兼容性（EMC）和射频（RF）规范，以确保它们在使用时不会对其他设备或环境产生干扰，并且安全可靠。获得FCC认证是在美国市场销售电子和通信产品的法定要求之一。灯具与照明器具在美国需要符合FCC Part 18部分的要求，需要完成Declaration of Conformity (DoC）的认证。 UL认证是一个广泛认可的标志，它表明产品已经通过了严格的测试和评估，符合特定的安全和性能标准。 ETL认证的目标是确保产品安全、可靠，同时符合相关的法规和性能标准。ETL标志通常可以帮助产品制造商证明其产品已经接受了独立的测试和审核，从而增加了消费者对产品质量和安全性的信任。ETL认证用于验证各种照明产品，包括LED灯具、荧光灯、灯泡等。 （二）能效标识 DOE认证是在全美范围内的强制性认证，是美国能源部依据美国能效相关法规所颁布的，其主要的目的是节能减排、帮助用户节约电能，从而达到降低能耗需求、减少温室效应等相关作用。 美国能源之星Energy Star，是主要针对消费性电子产品的能源节约计划的一项自愿性认证，其中LED照明产品主要是针对用于住宅使用的照明产品和灯泡。经过测试合格的产品可在能源之星网站列名出来，消费者购买通过Energy Star认证的产品享有美国政府消费补贴。 DLC（DesignLights Consortium）认证为了解决能源之星未包含的LED灯具的一项自愿性认证。DLC项目侧重于商用和工业照明。通过DLC认证的产品，可以在DLC网站列名，购买通过DLC认证的产品也可能享有美国当地电力机构的补贴。 （三）知识产权 除产品认证及能效标识外，还应注意知识产权问题，特别是美国“337调查”。该调查是指美国国际委员会(USITC)根据美国1930年《关税法》(Tariff Act)第337条(19U.S.C1337)及相关修正案，对不公平进口行为进行调查，并采取制裁措施的一项准司法程序。该调查其主要目的在于禁止一切不平等竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为，中国一直是美国337调查的主要涉及对象之一，据不完全统计，我国企业涉案量常年占比约30%。以2018年3月，美国Ultravision Technologies公司指控对美出口、在美进口或在美销售的LED灯驱动及其组件（Certain Light Engines and Components Thereof）侵犯其专利权一案为例。艾比森、雷曼光电、洲明科技、利亚德等11家中国企业被诉。由于我国企业应对策略得当，该案申请人于2018年11月向ITC提出了案撤诉动议。2019年2月，ITC发布终裁公告，终止该案调查，标志着我国企业在该337调查案应对中取得了胜利。2021年6月，Ultravision知识产权官司终于一审宣判：中国LED企业胜诉，美国德州地区法院认定艾比森等被告未构成专利侵权，且原告专利无效。 因此，我国照明企业在进入美国市场之前，可以通过商标、专利等知识产权信息检索，分析是否存在侵权并及时规避风险，或可以通过申请、购买、许可等方式，获得美国相关的知识产权，合法进入美国市场。
虽然过去一年世界经济复苏乏力，全球贸易整体表现比较低迷，但从出口数据中也不难看出中美经贸正在遇冷。此前联合国贸发会议发布的《全球贸易最新动态》报告显示，中国和美国之间的贸易相互依存度下降。中美关系的正向发展首先取决于两国在发展战略、发展方向以及在全球定位方面能够朝着形成共识、避免敌对、维系正常的大国关系这一方向发展，特别是在当前复杂的全球发展格局当中，双方应朝着把中美关系纳入建设性轨道去推进，为经贸合作塑造更好的合作氛围和合作格局。
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