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新闻动态
利亚德9亿拟并购励丰文化和金立翔两家公司
作者:admin 发布时间:2015-01-07 浏览次数:13858
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  经过三个多月停牌后,利亚德 (300296,前收盘价22.74元)终于披露了重组预案,公司拟投入约9亿元豪购两公司全部股权,其股票也将于今日复牌交易。
 
  《每日经济新闻》记者注意到,上述两家公司都曾单独冲击IPO无果,且近年来经营业绩相对平淡。不过,利亚德十分看好标的公司前景,更是推出员工持股计划融资参与并购。
 
  交易总价近9亿元
 
  今日,利亚德发布公告 ,公司拟并购广州励丰文化科技股份有限公司(以下简称励丰文化)和北京金立翔艺彩科技股份有限公司(以下简称金立翔)100%股份,并募集配套资金。
 
  据《资产评估报告》显示,以2014年9月30日为基准日,励丰文化净资产账面值为2.845亿元,其100%股份评估值为6.81亿元,增值率为139.05%。经交易各方协商,励丰文化100%股份作价为6.47亿元。以2014年9月30日为基准日,金立翔的净资产账面值为2.54亿元,金立翔100%股份评估值为2.62亿元,增值率为3.19%。经交易各方协商,最终确定金立翔100%股份作价为2.43亿元,近似于平价出售。
 
  此次交易,利亚德拟收购的两家公司总价为8.9亿元,上市公司将通过发行股份和支付现金的方式进行购买。为了实现交易,利亚德拟向交易对方定增股份4049.99万股,发行价格为17.65元/股,用于支付部分收购对价。
 
  同时,利亚德还推出员工持股计划认购增发股份募集配套资金,包括利亚德董事长李军等12名高管以及公司核心骨干将参与该计划。据悉,此次配套资金总额不超过2.38亿元,发行价格为21.31元/股,发行股份数量为不超过1118.10万股。其中,1.75亿元用于支付交易的现金对价部分,剩余资金将用于支付交易中介机构费用及补充流动资金。
 
  两家公司都曾冲击IPO
 
  实际上,利亚德此前并未持有励丰文化、金立翔的股份,待此次交易完成后,这两家公司都将成为利亚德的全资子公司。利亚德认为,上述并购符合上市公司的发展战略,且并购完成后公司将在LED文化传媒相关领域为客户提供更多产品和解决方案。
 
  资料显示,励丰文化成立于1997年,系国内领先的高端文化演艺设备研发生产及销售、系统集成及整体解决方案、概念策划与创意设计的综合服务提供商;金立翔则成立于2005年,为国内领先的LED舞台视效服务提供商和LED设备租赁提供商。
 
  《每日经济新闻》记者发现,励丰文化和金立翔都曾有过独立冲击A股市场的经历。两者分别于2012年9月和12月向证监会递交IPO申请文件,并双双取得《受理通知书》。但令人遗憾的是,两家公司单独上市梦想均已失败告终。励丰文化因拟转板,申请撤回上市申请文件;金立翔则因2012年度净利润较2011年度下降而撤回上市申请文件。
 
  从财务数据来看,2012年、2013年和2014年前三季度,励丰文化营业收入分别为2.2亿元、2.42亿元和1.83亿元;扣非后净利润为1964.75万元、1744.56万元和1622.82万元。相比之下,金立翔的经营状况则并不太理想,上述期间该公司完成营业收入1.81亿元、1.71亿元和7546.18万元;扣非后实现净利润2118.26万元、883.88万元和亏损1004.33万元。
 
  为确保业绩,周利鹤、朱晓励、代旭、菁英投资作为补偿义务人承诺,励丰文化2014年~2017年经审计的扣非净利润为2800万元、5400万元、6400万元及7600万元。此外,兰侠、李文萍等5名自然人承诺,金立翔2015年~2018年经审计的扣非净利润数为1900万元、2400万元、2900万元及3400万元。若未能完成业绩承诺标准,相关方将以股份或现金的方式进行补偿。
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